테슬라, 아마존, 맥도널드, 스타벅스에 투자하는 ETF를 비교합니다!
[XLY], [VCR], [IYC] 3개입니다.
장단점을 비교하겠습니다.
테슬라, 아마존, 맥도널드, 스타벅스 특징
3개는 완전히 다른 업종입니다.
근데 같은 '섹터'로 분류됩니다.
3가지는 '경기소비재' 섹터입니다.
(임의소비재라고 부르기도 함.)
경기소비재는 필수소비재와 이름은 유사하죠.
하지만 완전히 반대입니다.
경기소비재는 필수가 아닌 소비재입니다.
즉, 사치재라고 볼 수 있습니다.
맥도널드, 스타벅스가 사치재라고요?
사실 이는 논란이 있기도 한데요.
경제가 활성화되지 않을 때 매출이 하락합니다.
커피, 햄버거가 큰 지출은 아니지만 언제든 줄이죠.
시장 전체로 보면 그렇다는 겁니다.
'경기소비재'가 잘 나가는 국면은 분명히 있습니다.
'경기소비재'가 S&P500보다 좋을 때 하면 됩니다.
'경기소비재' ETF 3종을 비교하겠습니다.
[XLY]: S&P Consumer Disc Select Sector TR
[VCR]: MSCI US IMI/Consumer Discr 25-50 GR
[IYC]: Russell 1000 CD40 Act15/22.D Cap TR
▷XLY, VCR, IYC 비교
| 경기소비재 | XLY | VCR | IYC |
| 운용사 | State Street | Vanguard | Black Rock |
| 가격 | $189 | $322.4 | $82.7 |
| 규모 | $20,311M | $5,704M | $1,086M |
| 수수료 | 0.09% | 0.10% | 0.40% |
| 상장일 | 98.12.16 | 04.01.26 | 00.06.12 |
| 종목수 | 53개 | 307개 | 182개 |
| 대형 비율 | 76% | 62% | 66% |
| 중형 비율 | 22% | 21% | 27% |
| 소형 비율 | 2% | 17% | 7% |
| 아마존 비율 | 21.4% | 23.4% | 13.7% |
| 테슬라 비율 | 18.3% | 10.6% | 8.0% |
| 맥도날드 비율 | 4.3% | 3.5% | 3.4% |
[XLY], [VCR], [IYC] 추종 지수가 다르죠?
들어있는 개별종목도 물론 중요합니다.
그게 실제로 수익률을 좌우하니깐요.
하지만 종목은 어차피 로직에 따라 교체됩니다.
섹터 노출, 대형/소형 비율이 훨씬 중요합니다.
어차피 종목수가 많으므로 특정종목은 희석됩니다.
'섹터 ETF'이므로 섹터 비교는 의미 없습니다.
대형, 중형, 소형 비율로 결정하면 됩니다.
개인적으로 [IYC]는 우위성이 없다고 판단했습니다.
수수료도 비싸고, 특별한 장점이 없습니다.
아마존 비율이 좀 낮은 것이 특징이네요.
대형만 너무 올랐다. 소형을 섞고 싶다!
→ [VCR]
앞으로도 빈부격차 커질 거다 소형주 싫다!
→ [XLY]
과거 수익률도 비교하겠습니다.
▷XLY, VCR, IYC 수익률 비교
| 경기소비재 | XLY | VCR | IYC |
| 2015년 | 9.92% | 6.26% | 6.10% |
| 2016년 | 5.97% | 6.72% | 5.59% |
| 2017년 | 22.82% | 22.81% | 19.87% |
| 2018년 | 1.59% | -2.30% | 1.77% |
| 2019년 | 28.39% | 27.45% | 27.36% |
| 2020년 | 29.63% | 48.34% | 25.16% |
| 2021년 | 27.93% | 24.86% | 19.65% |
| 2022년 | -36.27% | -35.15% | -31.78% |
| 2023년 | 39.64% | 40.37% | 34.04% |
| 2024년 | 2.45% | 2.98% | 7.57% |
과거수익률은 참고만 해야 합니다.
수익률을 결정하는 요소는 크게 3가지죠.
[사이즈] : 대형주, 중형주, 소형주 강세 유무
[섹터] : 섹터 11개 중 주도 섹터
[스타일] : 성장주, 가치주 강세 유무
결국 이것이 결정하는 겁니다.
그래서 해당 지수 또는 ETF의 특성을 봐야 합니다.
S&P500이 웬만한 지수를 이긴 것도 같은 맥락이죠.
S&P500은 시장 평균이 아니라, 대형주 지수입니다.
대형주가 강세여서 '대형' 요소로써 작용했죠.
경기소비재 ETF 선택도 3가지로 판단하십시오.
테슬라, 아마존, 맥도널드, 스타벅스에 투자하는 ETF를 비교했습니다.
[XLY], [VCR], [IYC] 3개였습니다.
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