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포트폴리오 설계 (투자 기초)84

[주식, 비트코인] '추세'는 왜 존재하나? 하락장은 상승장보다 속도가 빨라요! 왜? 모든 자산에는 '추세' 속성이 있습니다.그것의 본질을 설명하겠습니다.오늘 내용은 심각하게 중요합니다.특히 하락장에서 매우 매우 중요합니다.왜 1,000년 이상 먹혔는지를 말이죠.▶추세의 속성가격은 아무렇게나 움직이는 것처럼 보입니다.랜덤이라면, 모든 분포가 동일해야 합니다.하지만 실제론 그렇지 않습니다.수익률은 (일, 주, 월, 연) 모두 분포가 동일합니다.정규분포가 아닙니다.분포의 하락 끝, 상승 끝은 뾰족합니다. (Fat-Tail 현상)이게 추세가 존재하는 증거인데요.증거는 1~2개가 아닙니다.오르는 자산은 더 오르고 하락하면 더 하락합니다.그 이유를 더 깊게 이해하겠습니다.▷추세가 존재하는 이유금융시장뿐 아니라, 모든 현상엔 '추세'가 존재합니다.무언가가 발생 시작했다면, '이유'가 생긴 겁니다.그.. 2024. 4. 30.
[코스피, 나스닥, 비트코인] 왜 주도주만 오르고 떨어질 땐 다 같이 떨어질까? (이유를 알아야 해요) 왜 주도주만 오르고, 떨어질 땐 같이 떨어질까요?그리고 대처하는 마인드셋을 익힐 필요가 있습니다.▶오르는 것만 오르고 다 같이 하락?코스피, 나스닥, 비트코인 등 많이 하시죠?투자/트레이딩 경험이 없다면, 공감하지 못합니다.하지만 2~3년 이상 경험이 있다면, 공감할 겁니다.이는 매우 중요한 개념이고, 영원히 반복됩니다.여러분은 분명 유튜브 등으로 소위 전문가를 봅니다.혹은 애널리스트나 옆에서 돈 좀 벌었다는 사람말이죠.뭐가 됐든, 나름대로의 판단으로 삽니다.근데 항상 보면 오르는 섹터, 오르는 종목만 오릅니다.여러분이 산 건 횡보하거나 오히려 떨어집니다.그래서 바꾸고 싶은데.. '이미' 샀기에 팔기 싫습니다.그리고 언젠간 내 차례도 올 것이라고 생각하죠.언젠가는 하락장 혹은 조정장이 옵니다.그때 주도주.. 2024. 4. 29.
미국채(TLT)는 금리하락만 변수가 아니라, 3가지가 있어요. [언제 사야 하나?] 미국채권의 가격 변동 동인을 알아보겠습니다.금리 상승한다고 무조건 하락하지 않습니다.상승 '속도'가 진짜고, 변수가 여러 개입니다.저의 뇌피셜이 아니라, 전 수많은 논문을 읽습니다.그 내용과 실제 트레이딩 경험 토대로 서술합니다.유튜브에서 맨날 "채권 이제 살 때 됐다"시황 어쩌구... '예측'은 그저 고급 뇌동매매입니다.▶미국채는 언제 투자할까?22년에 채권은 큰 하락을 겪었습니다. 따라서 많은 사람들은 채권을 사다가 물렸죠...저는 트레이딩, 투자 둘 다 하는 사람인데요.현재 금리가 높으니, 인하할 거라 예상해서 산다?시장을 함부로 예측하는 건 대단히 오만한 겁니다.이런 행위는 그 어떤 트레이딩에서도 매우 위험해요.왜냐하면...① 대중도 쉽게 생각하는 정보는, 이미 가격에 반영!② 실제 행위(금리 인.. 2024. 4. 26.
미국 주식 필수소비재 ETF 투자하는 법 [IYK vs XLP vs VDC] 안녕하세요!미국 주식 필수소비재를 다루겠습니다.필수소비재가 투자나 트레이딩에서 왜 필요할까요?또한 필요하다면, 어떤 ETF로 투자하면 좋을까요?▶필수소비재를 꼭 해야 하는 이유필수소비재는 정말 많이 사용됩니다. 식음료, 술, 담배, 가정용품 등을 생산하는 기업이죠.22년도 하락장 때 기억나시나요?필수소비재로 바꿨다면 많이 방어했습니다.거의 보합 수준이거나 오히려 약 수익도 가능했죠.저는 실제로 그렇게 했습니다.누가 보더라도 인플레이션에 의한 금리인상을 했죠?이럴 땐 주식, 채권이 매우 취약합니다.미리 예측할 수 있는 게 아닙니다.투자나 트레이딩은 아무도 100% 확신할 수 없습니다.그리고 언제까지 이어질지 아무도 모릅니다.정확히 모르므로, '비중 조절'을 하는 것이죠.실제로 주식은 필수소비재로 '비중 조.. 2024. 4. 25.