미국 주식 필수소비재 ETF 투자하는 법 [IYK vs XLP vs VDC]

안녕하세요!

미국 주식 필수소비재를 다루겠습니다.

필수소비재가 투자나 트레이딩에서 왜 필요할까요?

또한 필요하다면, 어떤 ETF로 투자하면 좋을까요?

▶필수소비재를 꼭 해야 하는 이유

필수소비재는 정말 많이 사용됩니다.
식음료, 술, 담배, 가정용품 등을 생산하는 기업이죠.

22년도 하락장 때 기억나시나요?
필수소비재로 바꿨다면 많이 방어했습니다.
거의 보합 수준이거나 오히려 약 수익도 가능했죠.

저는 실제로 그렇게 했습니다.
누가 보더라도 인플레이션에 의한 금리인상을 했죠?
이럴 땐 주식, 채권이 매우 취약합니다.

미리 예측할 수 있는 게 아닙니다.
투자나 트레이딩은 아무도 100% 확신할 수 없습니다.
그리고 언제까지 이어질지 아무도 모릅니다.
정확히 모르므로, '비중 조절'을 하는 것이죠.

실제로 주식은 필수소비재로 '비중 조절'했습니다.
또한 원자재 일부로 방어했죠.

필수소비재는 반드시 알고 있어야 하는 섹터입니다.

▷필수소비재 ETF는 무엇이 있을까?

필수소비재 ETF는 IYK, XLP, VDC 3개입니다.
3개는 모두 추종지수는 다릅니다.

<추종지수>
IYK : Russel 1000 CS RIC  22.5/45
XLP : S&P Cons Staples Select Sector
VDC : MSCI US IMI/Cons Staples 25-50

필수소비재	IYK	XLP	VDC
운용사	Black Rock	SPDR	Vanguard
가격	$66	$75	$200
규모	$12.69억	$145억	$65억
수수료	0.41%	0.09%	0.1%
상장일	2000년	1998년	2004년
종목수	54개	32개	100개
대형비율	66%	73%	64%
중형비율	32%	27%	28%
소형비율	2%	0%	8%
PER	17.42	20.27	19.77
PBR	3.96	5.10	4.44

▷필수소비재 ETF 뭘로 선택?

<연도별 성과>

출처 : portfolio visualizer

2022년에 방어한 거 보이시나요?

출처 : portfolio visualizer

사실 이 3개 중에 누가 더 좋은지는 없습니다.
왜냐하면 어떤 잘 나가는 종목이 좌우하기 때문이죠.
과거 수익률만으로 평가하는 것은 위험합니다.
IYK가 수수료가 비싸므로 좀 불리할 수는 있겠네요.

소형주를 편입하기 싫고, 대형주만 하고 싶다면?
→ XLP
전체적으로 골고루 하고 싶다면?
→ VDC

저는 개인적으로 XLP를 합니다.
필수소비재는 경기가 좋지 않을 때만 씁니다.
근데 이럴 땐 소형주는 음의 프리미엄이 있어서죠.
(작은 회사는 리스크 있어서 큰손들의 자금 회수 가능성)
그래서 대형주 비중이 더 큰 XLP를 하고 있습니다.
물론... 그래봤자, 도찐개찐입니다.
그리고 미래 누가 좋을지도 절대 알 수 없습니다.

미국 주식 필수소비재를 다루었습니다.

이 섹터는 정말 중요합니다.

주식에서 하방만 막을 줄 알아도 실패하기 어렵습니다.

그런 측면에서 도움이 되는 섹터이기 때문이죠.

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